Teknikledarskap och tillväxtpotential till låg värdering
Cell Impact AB (”Cell Impact” eller ”Bolaget”) har utvecklat den patenterade teknologin Cell Impact Forming™ för utveckling och tillverkning av avancerade flödesplattor. Teknologin har flera fördelar jämfört med konkurrerande metoder och under de senaste åren har Cell Impact initierat flertalet kunddialoger som idag fortgår och genererar intäkter i form av bl.a. simuleringar och prototypserier, om än i lägre volymer. I takt med att projekten fortskrider och således närmar sig serieproduktionsfas förväntas Cell Impact dock erhålla orders som tidigare försenats och därigenom omsättningstillväxt och lönsamhetsförbättringar – något som förväntas börja realiseras under H2-25. I ljuset av detta anser Analyst Group att Pre-Money värderingen om 13,9 MSEK i den pågående företrädesemissionen bjuder in till ett intressant investeringstillfälle.
- Flera pågående kundprojekt
Cell Impact har byggt upp en stark projektpipeline med flertalet aktiva projekt, vilka redan genererar försäljning men i mindre volymer. I takt med att dessa fortskrider närmar sig dessa projekt dock faser med produktion av högre volymer. Försenade orderbeslut förväntas börja realiseras under H2-25, vilket bedöms kunna driva tillväxt och förbättrad lönsamhet från H2-25 och in i 2026.
- Flera fördelar jämfört med konkurrenter
Cell Impacts teknologi Cell Impact Forming™ ger lägre installations- och driftskostnader än konventionell formning, bland annat genom längre verktygslivslängd och kompaktare maskiner. Tekniken är skalbar, mer miljövänlig och kräver varken smörjmedel eller vattenintensiv rengöring, sam-tidigt som energiförbrukningen är lägre, vilket sammantaget utgör starka konkurrensfördelar för Cell Impact.
- Har investerat i ökad effektivitet
Cell Impact har genom programmet Fas II investerat i att öka produktionskapaciteten och graden av automation för att förbättra kostnadseffektivitet och lönsamhet. Programmet innebär en uppgradering som har resulterat i stabilare produktion, högre kvalitet och bättre förutsättningar att möta volymökningar på ett effektivt sätt, varigenom Bolaget nu står redo för storskalig produktion av flödesplattor.
